A TAP vai emitir obrigações no valor de 50 milhões de euros, montante que pode ser aumentado, por iniciativa da transportadora aérea, até 14 de junho, com uma taxa de juro fixa bruta de 4,375% ao ano.
De acordo com o prospeto da emissão obrigacionista, aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e divulgada na quarta-feira à noite, o período de subscrição “das Obrigações TAP 2019-2023 decorre entre os dias 03 e 18 de junho de 2019 e tem como organizador e coordenador global o Haitong Bank”.
Serão emitidas e admitidas à negociação 50 mil obrigações “com o valor nominal unitário de 1.000 euros e global inicial de 50 milhões de euros, que poderá ser aumentado por opção do emitente até ao dia 14 de junho de 2019”, lê-se no prospeto.
As obrigações têm maturidade em 23 de junho de 2023, com taxa de juro fixa bruta de 4,375% ao ano.
Segundo a TAP, “as receitas decorrentes da oferta e da emissão das Obrigações TAP 2019-2023 destinam-se a consolidar o passivo da TAP num prazo mais alargado, através do refinanciamento de dívidas que se vencerão num futuro próximo, bem como à obtenção de fundos para a TAP financiar a sua atividade corrente”.
A transportadora aérea “pretende que a admissão à negociação ocorra com a maior brevidade possível, sendo previsível que a mesma tenha lugar no dia 24 de junho de 2019, após obtenção de autorização por parte da Euronex”, adianta no documento.
